Entro due mesi Guala Closures torna a Piazza Affari. L’operazione della grande produttrice di tappi per vino, resa possibile grazie all’integrazione con la spac Space4, vedrà l’azienda piemontese, leader mondiale nella produzione di chiusure per bevande alcoliche, quotata a luglio sull’Mta, il listino principale della Borsa di Milano. Lo scopo è di approdare sul segmento Star.

Guala Closures opera in oltre 100 Paesi con oltre 4.000 dipendenti. Produce oltre 14 miliardi di tappi e ha chiuso il 2017 con ricavi per 535 milioni di euro (+7% sul 2016), con un margine a livello di ebitda superiore al 20% negli ultimi dieci anni.

Per Guala Closures, che ha avviato i contatti con Space 4 nei primi mesi del 2018, è un ritorno a Piazza Affari dopo il delisting del 2008. L’amministratore delegato e presidente della società, Marco Giovannini, a margine della presentazione dell’operazione agli analisti finanziari, ha annunciato che “la quotazione in Borsa avverrà tra metà e fine luglio. Ci riproviamo con molta serenità. Credo fortemente nelle potenzialità di questa azienda”.


L’OPERAZIONE SOCIETARIA ATTORNO A GUALA CLOSURES

L’operazione prevede l’acquisizione di una partecipazione pari a circa l’80% di Guala Closures da parte di Space 4 e del fondo lussemburghese Peninsula e la fusione per incorporazione di Guala Closures in Space 4.

All’esito dell’integrazione, Peninsula diventerà il maggior investitore istituzionale, con una quota superiore al 7% del capitale, mentre i manager e Marco Giovannini, azionisti storici della società, incrementeranno il proprio investimento fino al 24% dei diritti di voto.

Sul mercato finirà oltre il 66% del capitale della società, che avrà una capitalizzazione di circa 700 milioni.    Con l’integrazione, Guala Closures avrà la possibilità di beneficiare di nuovi capitali per circa 170 milioni per il rafforzamento patrimoniale e per accelerare il processo di crescita.

Grazie all’operazione con il gruppo dei tappi per il vino e le bevande alcoliche, Space 4, secondo il presidente Roberto Italia, si sposta nel settore del packaging “che studiamo da tempo. Ed in questo settore innesta una società unica al mondo come Guala”.

 

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